PROLOGUE
在很久的過去，世界上突然降臨了被稱為「黑色魔獸」的生命體。
當時的兵器面對「黑色魔獸」強大的力量毫無打擊，世界上的人類節節逼退。
人類滅絕的危機近在眼前。
在那絕望的時刻，出現了六名英雄。 他們將遠古的力量「魔術」傳達給了人類，人類將其與「科技」融合，完成了新的力量「術式」。 得到「術式」的人類和六名英雄共同展開反擊， 在激烈的戰鬥之後，人們終于打敗了「黑色魔獸」。
在那絕望的時刻，出現了六名英雄。 他們將遠古的力量「魔術」傳達給了人類，人類將其與「科技」融合，完成了新的力量「術式」。 得到「術式」的人類和六名英雄共同展開反擊， 在激烈的戰鬥之後，人們終于打敗了「黑色魔獸」。
雖然打敗了「黑色魔獸」，但人類無法安心享受勝利。 因為在「黑色魔獸」殘骸崩潰的瞬間，從它的屍體散發出了黑霧， 覆蓋了整個地表。 被稱為「魔素」的此黑霧，被判明為可能會對人體産生滅絕性影響的有害物質。
人類為了躲避被有害煙霧覆蓋的地表， 在高山帶建造出「階層都市」，向此處遷徙。
與此同時，為了管理行使「術式」而大量編纂的「魔道書」，人們設立了「世界虛空情報統制機構」。統制機構利用管理大量「魔道書」産生的權力，開始統治世界。
在與「黑獸」的戰爭中，半數以上遭到死亡的人類， 在得到新的能力和統治者的狀態下再次快速走向了複興。
統制機構的统治開始之後，經過了數十年的時間， 「術式」成為人類生活的主體。
但因「術式」的效果以先天性的個人能力所決定， 統制機構對其高術式能力者的優惠政策同時肇始了新的階級化也對控制機構的带来了不滿
在這种情況下，被統制機構所統治的「斑鸠連邦」宣布獨立。 因此宣言，統制機構與斑鸠連邦正面對峙， 發動了「第二次魔道大戰(斑鸠內戰)」。
這是人類第一次互相以術式來展開的戰爭。 此役在斑鸠聯連邦的潰滅瓦解下結束。 結果，統制機構得到了更強的權力， 同時，「反叛者將滅絕其一族」的恐怖強烈地刻印在人們心中。
INTRODUCTION
2200年1月
自告終循環世界1周後，
拉格納雖成功破壞了「窯」， 但還未達到真正的目的。
其目的，就是打倒複活在現世的「照美」。
「照美」將誘拐能夠認知「總兵器．天照」的真正的蒼之繼承者「諾愛兒」， 將她精鍊成「μ-No.12-」。
拉格納不惜犧牲自己的身體拯救了諾愛兒，但那也是照美的安排。
照美趁機會，使高天原喪失能力。
這全部都是他們，統制機構領導者「帝」的意圖。
數日後，在「九重」的幫助下拉格納的身體得以恢復，
拉格納再次前往「連合階層都市．斑鸠」。
但並完全未認知到在那裏等待他的「刻之幻影（CHRONOPHANTASMA）」的存在……
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